1. 保險行業營銷數據解決方案

    爲保險公司提供量身定製的專業數據服務和應用系統開發服務。

    業務背景

     

    隨着國內保險業務的不斷開放互聯網金融業務的延伸,保險公司面臨的市場競爭壓力愈來愈大,作爲其銷售主力軍的營銷員團隊需要越來越多的信息服務與管控支撐。保險銷售業績的提升,除了依靠營銷員的能力提升與管理水平外,在當今信息化時代,也需要依賴系統化、自動化的主動信息服務水平。

    營銷員的銷售活動,涉及產品推薦、意向簽約、預收、覈保、客服、保全、理賠等多個業務環節,而如何藉助信息化手段,實現這些業務環節信息互聯互通,更主動、有效的支撐到營銷員業務活動以及營銷員團隊管理活動,是保險公司贏得市場競爭先機的必要條件之一。

     

     

    BOBTY综合解決方案

    廣州BOBTY综合軟件基於多年的保險營銷員業務支撐和管理實施經驗和沉澱,提出了面向人壽保險公司的營銷員業務支撐和管理解決方案。
    保險公司營銷員業務支撐與管理基於數據倉庫體系架構實現,整個體系架構分爲源系統、下載庫、ODS、EDW、營銷員集市、營銷員業務支撐與管理應用等六個層次。主要整合預收、覈保、營銷員業務管理、CRM、客服、理賠等業務數據,提供管理駕駛艙應用,包括KPI業績分析、營銷員關鍵指標分析等。


    營銷人員分析支持
     準實時業績追蹤
    支持營銷員架構、預收業績、承保業績、KPI指標的準實時查詢,及時把握營銷員、機構的業績情況
     KPI分析
    用於分析每日每張保單及其傭金營銷員的相關KPI指標明細數據,爲開展新活動及追蹤舊活動提供數據支持
     競賽活動分析
    支持各種營銷員競賽活動的開展,以及業績追蹤、活動評價,有效引導營銷員銷售活動
     專案分析
    分析營銷員活動專案進展效果及投入產出比,改進專案規則以更好地提升營銷員的銷售能力
     晉升考覈分析
    分析營銷員晉升考覈情況,更好的爲營銷員提供晉升考覈服務支持,分析各個職級晉升考覈情況及帶來的效益
     薪資分析
    分析營銷員薪資構成情況,更好的把握營銷員收入情況以進行激勵
     

    營銷員業務分析支持
     營銷員本月業務狀況
    提供整體銷售業績、契撤保單、個人新保單、已收未覈保單、未覈銷保單照會、未覈銷保單回執等信息查詢
     營銷員綜合業務狀況
    提供營銷員個人預收業績、個人承保業績、個人基本信息、個人收入、客戶保全變更跟進、客戶理賠跟進、新接手孤兒單等信息查詢
     保單及客戶查詢
    提供營銷員名下保單及客戶的明細信息查詢,提供應收保費及客戶生日的提醒
     團隊管理業務狀況
    提供直轄與所轄團隊業務狀況、直轄與所轄團隊排名、直轄與所轄團隊承保業績、未出單營銷員、直轄與所轄團隊預收業績、團隊架構信息等信息查詢
     團隊管理綜合業務狀況
    提供團隊預收業績、團隊承保業績、主管未覈銷照會、所轄新入職人員KPI、直轄新入職人員KPI、離職營銷員保單等信息查詢

     

    方案價值

    此方案基於數據倉庫、商業智能技術體系,以服務業務過程、內部管理策爲目標,整合保險公司相關業務數據,實現了營銷員主題統一數據存儲,其業務價值主要體現在:
     通過完整的產品信息庫,便於營銷員主動推薦保險產品和方案建議
     營銷員可以及時掌控提交業務的辦理進度與進展狀況
     通過客戶主動服務支持,方便營銷員維持良好的客戶合作關係
     營銷員主管可以隨時管控團隊銷售狀況以及個人工作業績情況
     通過營銷員競賽活動追蹤、晉升考覈、專案活動、薪資數據統計,有效支撐營銷員內部管理

     
    

    微信掃一掃


    微信公衆號